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[牛股战法]600009，资本配置的十倍杠杆，民生银行600017

SMC股票学习网 • 2021年06月27日 12:41:23 • 证券公司 • 阅读 97

科迪乳业不仅存在“双高存贷”的异常财务状况，而且公司及其控股股东也多次被报道陷入财务危机。上市公司17亿银元的消失证明了这个谣言的真实性。目前，该公司正在向中国证监会提出质询。

2019年对科迪乳品来说是“黑暗的一年”。7月初分红2000万元，账户上有17亿银元后不久，各种消息如拖欠奶农钱、工资、员工差旅费等纷纷报道。因此，该交易所还发出了一封询问信，询问“为什么该公司未能偿还奶农的钱，尽管书中有剩余的银钱；“在财务报表日之后，公司的资金和银行资金是否已经被控股股东或其关联人转移……”虽然公司肯定会回复关于交易所的查询，并表示“正在接受监管机构的查询，以查询结果为准，查询结果会及时公布。”



“那么，是什么导致科迪·戴瑞受到质疑？其17亿美元的白银基金消失背后的秘密是什么？财务数据显示了早期的异常情况。科迪乳业在2015年获得了a股。根据公司的发展历史，大致经历了三个阶段:第一阶段是从1998年到2008年。

在这个阶段，科迪乳品开始了，开始了。化学工业中哪些主要股票不平稳？大股东科迪集团旗下的另一家重型企业科迪的快速冻结支撑了许多小时的需求。

第二阶段是从
北方国际合作股份有限公司
2008年到2017年。

当三聚氰胺在2008年严重影响许多乳品企业时，科迪乳业因其奶牛场形式而被世界认可，并成为其发展的关键。

当然，尽管在这个阶段扭亏为盈，但业绩的增长仍然很平庸。仅在2017年，generate突然实现收入12.39亿元，同比增长53.9%。归属于母亲的净利润1.27亿元，同比增长41.56%。

第三阶段是从2018年至今。

首先，收入和净利润在2018年开始停滞，收入增长降至3.74%，净利润增长降至1.92%。

随后，在2019年下半年，出现了一系列雷暴:首先，科迪乳业员工和奶农从家中索要债务的视频在网上流传开来。此后，第三季度，公司营业收入下降了70.90%，归属于母公司的净利润更是亏损4679.8万元，同比下降208.11%。两位独立董事对半年度报告和第三季度发表了“不忠实”意见。

从科迪乳业的发展阶段来看，有两年是非常重要的:一是2017年，当成就突然飙升；第二个是2018年，结果突然改变。

从表面上看，两年的运营和2019年科迪乳业的煤矿爆炸似乎没有直接联系。事实上，通过对两年运行情况的分析，可以发现2019年连续发生的矿难与前两年的运行情况密切相关。

分析科迪乳业进入2017年经营业绩“亮点时刻”的原因，我们可以发现这与2016年推出的明亮包装“天然纯牛奶”有关。这款产品因其新颖的包装而成为“奶业”的主打产品。2017年，它成功帮助科迪乳业在非传统销售领域实现了678%的增长。

然而，令人惊讶的是，这种突出的势头并没有保持很多时间。进入2018年后，经营业绩将迅速变化。

同时，市场也对科迪乳业的分销形式提出了一些质疑。由于科迪乳业一直坚持挖渠道政策，采取“一县一业”的形式，分销力量巨大。然而，这种形式也导致了分销商之间的激烈竞争，相互排挤和大规模的价格战。处理变得越来越困难。

在过去两年中，最
全国股份转让系统
令人惊讶的是，当科迪乳业的经营业绩在2018年发生变化时，它的资金和金钱都显著增加了。

据财务报告显示，2018年底，货币资金和银行资金总额达到16.72亿元，同比增长76%，而在2017年这一成绩斐然的年份，货币资金和银行资金总额下降了8%，从2016年底的10.34亿元降至2017年底的9.49亿元。

我们需要知道的是，货币银行资金是指企业生产经营资金中在周转过程中以货币银行形式存在的部分。如果经营状况明显改善，货币和银行资金的改善是可以理解的，但是如果经营状况不好，货币和银行资金反而会大幅增加，这就有点值得怀疑了？怀疑这部分增资的理由是否合理。

科迪乳业在其2018年年度报告中解释说，其资金和银行资金的大幅增加是由于“公司经营活动增加了4.5亿元现金，投资活动增加了1564万元现金，筹资活动增加了2.57亿元现金”。

“由此可以看出，科迪乳业2018年资金和银行资金增加的一个非常重要的原因是，银行贷款的增加并不完全是由于运营资金的增加。

这种解释也引出了核能和核电概念股。另一个问题是，为什么公司需要借更多的钱？要知道，如果除去这2.57亿元的贷款，公司还有大约14亿元的资金和银行资金，不在少数，即使把2017年的业绩加起来最好，资金和银行资金总额也只有9.5亿元，而2018年的业绩规划与2017年相似，理论上来说，14亿元足以掩盖日常经营需求。

然而，在这种情况下，上市公司仍然需要借入“肥钱”和银行资金。这种行为是否意味着该公司当时已经显示出资金短缺的迹象，或者可能意味着运营中产生的资金和银行资金没有账面上显示的那么多？事实上，科迪·戴瑞后来确实在资金和银行资金方面遇到了问题。雷霆事件后，管理层最终承认17亿元的资金和银行资金不在上市公司手中。

根据2019年前三季度的财务报告，该公司的许多资金和银行资金“蒸发”，只剩下2722.3万元，而其他应收款项目突然增加了19.
全职炒股两年了的感受
65亿元。这种变化意味着货币和银行资金可能已经转移了很长一段时间，并且最大数量的货币和银行资金可以转移。成立一家分销公司需要多少本金，该公司可以是科迪集团的最大股东。

大股东的跨境“动荡”导致了资金短缺。科迪集团为什么急着转移这么大一笔钱？从科迪集团近年来的发展状况来看，这可能与它的跨境扩张和渴望“四面开花”有很大关系。

自2016年以来，科迪集团一直忙于在河南和山东等地开设便利店，总数超过800家。此外，科迪集团还启动了一个天然的深泉流，并在黑龙江投资了100万吨大豆深加工项目。

这些项目看起来没有人受到伤害，其中许多都是通过如何在网上注册分行的长期投资得到回报的。科迪集团忍不住耗尽了资金。

此外，科迪集团的另一项核心资产科迪冷冻也面临危机。在早期，科迪冷冻曾支持整个科迪集团，并充当“血袋”。然而，科迪·冷冻在给别人输血时没有及时“补充血液”。科迪集团希望全年都跨越国界，本应集中在速冻行业的资源被分散了。与此同时，三泉食品等竞争对手越来越强，使得科迪冷冻逐渐衰落。

现在，科迪冷冻已经停止大面积生产，这对科迪集团打击很大。

在这种情况下，科迪乳业将不可避免地被视为“摇钱树”。不仅大股东持有的股份被100%质押以换取资金，账户中的资金也将被转移。

此外，2018年5月，科迪集团曾希望科迪乳业以高价收购科迪冷冻，但最终因为太多疑虑而放弃。

库存数据有明显的反对意见，除了上述财务问题。如果你仔细分析科迪乳业2017年和2018年库存的相关数据，你也可以发现一些异常。这些异常现象反映出，该公司2019年的爆炸并非没有原因。

在财务报告中，科迪乳业在2017年和2018年分别从五大供应商处获得9465万元和1.23亿元，分别占总收购金额的12.29%和13.74%。

由此，我们可以计算出同期科迪乳业的购买总额，分别为7.7亿元和8.94亿元。

此外，科迪乳业还在其运营成本中披露了高温牛奶和低温牛奶的直接数据量。2017年和2018年，两者之和分别为7.7亿元和8.1亿元，同期运营成本分别为9.2亿元和9.7亿元。因此，直接数据分别占运营成本
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的84%和84%。

从运营成本中消耗的直接数据中减去原始数据的购买量，2017年和2018年的差额分别为-26万元和8157万元，这意味着科迪乳业2017年库存中包含的原始数据应基本保持不变，仅减少约26万元，而2018年的原始库存数据应增加8157万元。

然而，值得注意的是，2017年的库存几乎比2016年多，但未使用的原始数据比2016年多558万元，更不用说新增库存中包含的原始数据。

然而，2018年的数据更加矛盾。存货账面总值只有7699万元，不可能超过8000万元。数据差异如此显著的原因是什么？我们需要公司的进一步解释。

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