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基建主题再迎实质性利好 机构建议四条主线把握投资机遇

SMC股票学习网 • 2022年12月14日 08:41:43 • 证券公司 • 阅读 25

《基建主题再迎实质性利好 机构建议四条主线把握投资机遇》全文共计： 1460 字，请耐心阅读！

【基建主题再迎实质性利好 机构建议四条主线把握投资机遇】对于A股投资者而言，华西证券进一步给出四条投资主线：首先，早周期品种或率先发力，推荐早周期里面混凝土外加剂确定性较高的苏博特、垒知集团；其次为水泥品种，推荐全国水泥龙头海螺水泥以及成长性优异的“小海螺”上峰水泥；第三是防信达领先基金,水板块，在小区旧改、补短板市政和开发商集中度提升的逻辑下，推荐东方雨虹、科顺股份、凯伦股份；最后是超预期的地产施工辅材链条，管材、瓷砖、涂料是主要方向，推荐蒙娜丽莎、伟星新材、三棵树。

据第一财经报道，用于稳投资、补短板的第三批1万亿元地方政府专项债券额度已经下达至部分省市。此外，第三批1万亿元专项债将在5月底前发完，聚焦新基建、医疗卫生、老旧小区改造等领域，发挥稳投资稳经济效应。添富均衡基金净值,

通过梳理发现，2020年一季度，我国新增地方政府专项债券1.08万亿元，同比增长62.6%，其中用于公路、铁路、轨交部分合计2242亿元，占比20.7%，较2019全年提升1.7个百分点，基建资金充足，而此次专项债在5月底完成下发，预计将进一步夯实资金面，并有望延长春季施工旺季窗口期。

磐耀资产认为，目前基建投资的资金主要来源于中央政府，尤其是地方政府专项债券。如果今年地方政府专项债能从去年的2.15万亿元提升至3.3万亿元，并且将地方政府专项债投入基建的比例从25%提升至50%以上，可以额外增加1万亿元的基建投资，明显促进消费能力与经济活力。

前海开源基金首席经济学家杨德龙接受《证券日报》记者采访时表示，“以5G、人工智能、特高压、大数据中心等为代表的新基建领域将进一步基金涨停,加快我国经济转型的步伐。此外，近期国内工程机械销量很好，客观反映出市场需求非常较为旺盛，这是传统基建开始启动的重要标志。在逆周期调节的背景下，依靠新基建以及传统基建的双轮驱动，二季度经济面将会有不基金340009,错的表现。”

私募排排网分析师姚京津告诉《证券日报》记者，“近期顶层的‘官宣’与政策不断加持，以新基建为代表的产业链已经成为2020年的投资风口与热点。”

不难看出，如火如荼的基建投资为A股市场增加了不少确定性机会。“公司会重点关注新基建领域。按照传统经验，我国基础设施投资每增加1万亿元，大约能拉动GDP增长约0.5个百分点，但近几年，全球主要经济体都在推行货币、财政双宽松的政策，叠加通货膨胀的影响，单纯增加投资边际效用越来越低，能够拉动的经济增长有限。而在拉动经济增长的新型产业中，非新基建领域莫属，短期有助于扩大内需、稳就业，长期有利于中国经济结构方向的调整。”甄投资产相关负责人对记者如是表述。

对于A股投资者而言，华西证券进一步给出四条投资主线：首先，早周期品种或519019基金净值,率先发力，推荐早周期里面混凝土外加剂确定性较高的苏博特、垒知集团；其次为水泥品种，推荐全国水泥龙头海螺水泥以及成长性优异的“小海螺”上峰水泥；第三是防水板块，在小区旧改、补短板市政和开发商集中度提升的逻辑下，推荐东方雨虹、科顺股份、凯伦股份；最后是超预期的地产施工辅材链条，管材、瓷砖、涂料是主要方向，推荐蒙娜丽莎、伟星新材、三棵树。

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