《12月29日证券市场重要咨讯》全文共计： 6108 字，请耐心阅读！

　　12月29日证券市场重要咨讯

　　一、上市公司重要咨讯

　　1、S*ST聚友重组方案28日，公司重组方案获中国证监会并购重组委有条件通过。这意味着S*ST聚友在最后时刻获得重生机会，不出意外的话，获准恢复上市将指日可待。

　　中国证监会网站昨日挂出并购重组委2012年第41次会议审核结果公告，S*ST聚友重组方案获有条件通过。分析人士据此指出，不出意外的话，深交所可能会对其恢复上市的申请做出一个类似于“有条件通过”的决定。

　　这是由于公司在2012年完成重组工作已经不可能，交易所可能会要求公司先在限定时间内完成重组，然后才会同意公司复牌交易。

　　回首S*ST聚友的重生之路，可谓充满荆棘。由于2004年、2005年、2006年连续三年亏损，S*ST聚友于2007年5月23日被交易所暂停上市。为恢复上市，S*ST聚友几度寻求重组。最新的重组方来自陕西华泽镍钴金属有限公司，本次资产重组拟注入资产为该公司100%股权。

　　根据交易所最新的退市制度，深圳证券交易所若在2012年12月31日之前未对公司作出核准恢复上市的决定，公司股票将被终止上市。就在最后时刻，S*ST聚友根据监管部门的要求，对重组方案进行了修订，并于12月24日刚刚经股东大会通过。修订后的方案显示，S*ST聚友剥离原有的负债，即拟将全部资产及负债以0元价格出售给康博恒智，同时拟向重组方定向发行3.51亿股购买陕西华泽100%股权。S*ST聚友拟购买资产的作价调整为18.91亿元，较原方案减少了7000万元，发行股份也减少了1500万股。

　　虽然S*ST聚友在最后一刻成为幸运儿，不过展望未来，公司经营面临的不确定性依然较大。根据公司修订后的重组方案，公司目前的经营业绩以及未来的盈利预测均出现了“变脸”。今年上半年，陕西华泽营收和净利润分别为5.37亿元、6456.84万元，净利润大幅低于2011年的1.68亿元。S*ST 聚友今年7月披露的盈利预测补偿协议预计陕西华泽2012年至2014年净利润分别不低于2.01亿元、2.38亿元和股票富春股份,2.79元，但最新的版本将盈利预测补偿标准大幅打折——重组方王辉、王涛主要对陕西华泽全资子公司平安鑫海的盈利预测进行补偿，约定平安鑫海2012年至2015年四个年度每年实现的净利润（扣除非经常性损益）不低于1.77亿元、1.70亿元、1.75跌停股票能卖吗,亿元和1.75亿元，补偿期限为重组实施完毕后的三年，股份补偿的方式不变。

　　2、ST宏发推出了新一轮定增方案，所募约8亿元资金将集中“砸向”核心子公司——厦门宏发。在此背景下，另持有厦门宏发24.99%股权的联创光电亦快速做出反应，拟出资不超过宜昌交运集团股票,1亿元向厦门宏发同步增资，其用意或是为避免现有持股被大幅稀释。

　　停牌数日后，ST宏发定增募资方案今日亮相。方案显示，公司拟以8.33元/股为发行底价定向发行不超过9963万股股份，所募约8亿元资金全部用于增资其控股子公司厦门宏发。随后再以厦门宏发为核心实施“高压直流继电器与电表组件产业化”、“低压电器技改扩能及产业化”、“高性能继电器技改扩能及产业化”以及“继电器研发能力及精密零部件配套能力升级改造”等四大项目。

　　在今年10月完成资产重组后，ST宏发主营业务调整为继电器的生产与销售，而重组置入的厦门宏发75.01%股权则成为公司最核心的盈利资产。ST宏发表示，上述募投项目具有良好的市场发展前景和经济效益，建成后能够进一步提升公司盈利水平、巩固行业地位、增强竞争能力、改善财务结构。数据显示，厦门宏发2011年及今年前11个月分别实现净利润30321.21万元、31174.83万元，而“低压电股票601668,器技改扩能及产业化”等三个产业化项目未来达产后，每年将新增净利润约1.17亿元。

　　由于ST宏发本次增发募资将全部用于增资厦门宏发，若最终实施，意味着其持有厦门宏发股权比例将进一步提高。与此相对应，厦门宏发另一股东联创光电的对应持股比例势必会遭到大幅稀释，进而影响到其未来所获投资收益。

　　尽管联创光电目前仅持有厦门宏发24.99%股权，但这却是公司近年来主要的利润来源。仅以今年上半年为例，厦门宏发为联创光电贡献的投资收益（按权益法计算）为3518.36万元，占公司当期净利润的比重高达86.11%。

　　有鉴于此，联创光电也于今日同时发布公600703 股票,告称，公司拟以不超过1亿元自有资金对厦门宏发进行增资，用以解决厦门宏发的流动资金需求。值得一提的是，公司本次与厦门宏发方面签订岩石股票,的乃是附生效条件的增资协议，而各方明确该协议首要的生效条件即是“ST宏发非公开发行股票事宜已获得中国证监会的核准，股票发行成功后募集资金已到位”。这也充分证明联创光电本次有条件增资是为防止持股比例遭到大幅稀释而作出的应对举措。

　　据ST宏发介绍，公司与联创光电本次增资价格均将以截至2012年12月31日厦门宏发的评估值为基础确定。不过，以两公司各自披露的增资上限计算，联创光电未来所持股权比例仍将有所下降。

　　3、中天城投29日公告，公司重点房地产项目“中天未来方舟”日前获得国家住房和城乡建设部批准成为“绿色生态示范城区”，并获得国家财政部拨付2012年绿色生态城区示范补助资金5000万元。

　　据了解，“中天未来方舟”项目位于贵阳市老城区东部的云岩区渔安安井片区，属于“大贵阳”战略的重要组成部分，该区域是《贵阳市城市总体规划（2009-2020年）》近期重点建设区域。项目占地953公顷，建设用地约5600亩，包括旅游板块、高端人居板块、生态景观休闲板块。该项目将分两期开发，第一期项目建设总量约523万平方米，将于“十二五”期间完成开发。2011年下半年，“未来方舟”分别在香港、广州、武汉、重庆、上海和北京等城市进行了项目巡演与推介。

　　业内人士表示，这一项目很可能成为贵阳市城市功能空间再造和城市形象升级的重大标志性引擎项目，以及贵阳未来城市发展的首席“名片”。

　　4、吉恩镍业29日公告，将所持的吉林省宇光能源股份有限公司（下称“宇光能源”）39.51%股权，转让给宇光能源大股东吉林省博维实业有限公司（下称“博维实业”），转让价9.5亿元，转让完成后公司可获得税前的投资收益约4亿元。

　　据披露，宇光能源2012年1-9月实现营业收入37773.62万元，净利润1812.46万元。本次交易的股权转让协议于2012年12月28日签署。博维实业于协议书生效之日起，30天内支付该笔款项。

　　吉恩镍业表示，公司近几年海外收购、项目建设投资需求较大，资金比较紧张。为缓解公司资金紧张状况，集中精力做好主营业务，公司转让www.southmoney.com所持宇光能源39.51%的股权，有利于公司做大做强主业。股权转让完成后，公司将不再持有宇光能源股权。

　　冠豪高新29日公告，公司通过北京产权交易所转让湛江冠通投资有限公司（下称“冠通投资”）65%股权已被摘牌，摘牌方为湛江市晟安房产开发有限公司（下称“晟安房产”），摘牌价为23958.74万元。

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　　12月29日证券市场重要咨讯

　　一、上市公司重要咨讯

　　1、S*ST聚友重组方案28日，公司重组方案获中国证监会并购重组委有条件通过。这意味着S*ST聚友在最后时刻获得重生机会，不出意外的话，获准恢复上市将指日可待。

　　中国证监会网站昨日挂出并购重组委2012年第41次会议审核结果公告，S*ST聚友重组方案获有条件通过。分析人士据此指出，不出意外的话，深交所可能会对其恢复上市的申请做出一个类似于“有条件通过”的决定。

　　这是由于公司在2012年完成重组工作已经不可能，交易所可能会要求公司先在限定时间内完成重组，然后才会同意公司复牌交易。

　　回首S*ST聚友的重生之路，可谓充满荆棘。由于2004年、2005年海洋王股票怎么样,、2006年连续三年亏损，S*ST聚友于2007年5月23日被交易所暂停上市。为恢复上市，S*ST聚友几度寻求重组。最新的重组方来自陕西华泽镍钴金属有限公司，本次资产重组拟注入资产为该公司100%股权。

　　根据交易所最新的退市制度，深圳证券交易所若在2012年12月31日之前未对公司作出核准恢复上市的决定，公司股票将被终止上市。就在最后时刻，S*ST聚友根据监管部门的要求，对重组方案进行了修订，并于12月24日刚刚经股东大会通过。修订后的方案显示，S*ST聚友剥离原有的负债东华软件股份公司股票,，即拟将全部资产及负债以0元价格出售给康博恒智，同时拟向重组方定向发行3.51亿股购买陕西华泽100%股权。S*ST聚友拟购买资产的作价调整为18.91亿元，较原方案减少了7000万元，发行股份也减少了1500万股。

　　虽然S*ST聚友在最后一刻成为幸运儿，不过展望未来，公司经营面临的不确定性依然较大。根据公司修订后的重组方案，公司目前的经营业绩以及未来的盈利预测均出现了“变脸”。今年上半年，陕西华泽营收和净利润分别为5.37亿元、6456.84万元，净利润大幅低于2011年的1.68亿元。S*ST 聚友今年7月披露的盈利预测补偿协议预计陕西华泽2012年至2014年净利润分别不低于2.01亿元、2.38亿元和2.79元，但最新的版本将盈利预测补偿标准大幅打折——重组方王辉、王涛主要对陕西华泽全资子公司平安鑫海的盈利预测进行补偿，约定平安鑫海2012年至2015年四个年度每年实现的净利润不低于1.77亿元、1.70亿元、1.75亿元和1.75亿元，补偿期限为重组实施完毕后的三年，股份补偿的方式不变。

　　2、ST宏发推出了新一轮定增方案，所募约8亿元资金将集中“砸向”核心子公司——厦门宏发。在此背景下，另持有厦门宏发24.99%股权的联创光电亦快速做出反应，拟出资不超过1亿元向厦门宏发同步增资，其用意或是为避免现有持股被大幅稀释。

　　停牌数日后，ST宏发定增募资方案今日亮相。方案显示，公司拟以8.33元/股为发行底价定向发行不超过9963万股股份，所募约8亿元资金全部用于增资其控股子公司厦门宏发。随后再以厦门宏发为核心实施“高压直流继电器与电表组件产业化”、“低压电器技改智飞生物股票行情,扩能及产业化”、“高性能继电器技改扩能及产业化”以及“继电器研发能力及精密零部件配套能力升级改造”等四大项目。

　　在今年10月完成资产重组后，ST宏发主营业务调整为继电器的生产与销售，而重组置入的厦门宏发75.01%股权则成为公司最核心的盈利资产。ST宏发表示，上述募投项目具有良好的市场发展前景和经济效益，建成后能够进一步提升公司盈利水平、巩固行业地位、增强竞争能力、改善财务结构。数据显示，厦门宏发2011年及今年前11个月分别实现净利润30321.21万元、31174.83万元，而“低压电器技改扩能及产业化”等三个产业化项目未来达产后，每年将新增净利润约1.17亿元。

　　由于ST宏发本次增发募资将全部用于增资厦门宏发，若最终实施，意味着其持有厦门宏发股权比例将进一步提高。与此相对应，厦门宏发另一股东联创光电的对应持股比例势必会遭到大幅稀释，进而影响到其未来所获投资收益。

　　尽管联创光电目前仅持有厦门宏发24.99%股权，但这却是公司近年来主要的利润来源。仅以今年上半年为例，厦门宏发为联创光电贡献的投资收益为3518.36万元，占公司当期净利润的比重高达86.11%。

　　有鉴于此，联创光电也于今日同时发布公告称，公司拟以不超过1亿元自有资金对厦门宏发进行增资，用以解决厦门宏发的流动资金需求。值得一提的是，公司本次与厦门宏发方面签订的乃是附生效条件的增资协议，而各方明确该协议首要的生效条件即是“ST宏发非公开发行股票事宜已获得中国证监会的核准，股票发行成功后募集资金已到位”。这也充分证明联创某股票即时揭示的卖出申报价格,光电本次有条件增资是为防止持股比例遭到大幅稀释而作出的应对举措。

　　据ST宏发介绍，公司与联创光电本次增资价格均将以截至2012年12月31日厦门宏发的评估值为基础确定。不过，以两公司各自披露的增资上限计算，联创光电未来所持股权比例仍将有所下降。

　　3、中天城投29日公告，公司重点房地产项目“中天未来方舟”日前获得国家住房和城乡建设部批准成为“绿色生态示范城区”，并获得国家财政部拨付2012年绿色生态城区示范补助资金5000万元。

　　据了解，“中天未来方舟”项目位于贵阳市老城区东部的云岩区渔安安井片区，属于“大贵阳”战略的重要组成部分，该区域是《贵阳市城市总体规划》近期重点建设区域。项目占地953公顷，建设用地约5600亩，包括旅游板块、高端人居板块、生态景观休闲板块。该项目将分两期开发，第一期项目建设总量约523万平方米，将于“十二五”期间完成开发。2011年下半年，“未来方舟”分别在香港、广州、武汉、重庆、上海和北京等城市进行了项目巡演与推介。

　　业内人士表示，这一项目很可能成为贵阳市城市功能空间再造和城市形象升级的重大标志性引擎项目，以及贵阳未来城市发展的首席“名片”。

　　4、吉恩镍业29日公告，将所持的吉林省宇光能源股份有限公司39.51%股权，转让给宇光能源大股东吉林省博维实业有限公司，转让价9.5亿元，转让完成后公司可获得税前的投资收益约4亿元。

　　据披露，宇光能源2012年1-9月实现营业收入37773.62万元，净利润1812.46万元。本次交易的股权转让协议于2012年12月28日签署。博维实业于协议书生效之日起，30天内支付该笔款项。

　　吉恩镍业表示，公司近几年海外收购、项目建设投资需求较大，资金比较紧张。为缓解公司资金紧张状况，集中精力做好主营业务，公司转让所持宇光能源39.51%的股权，有利于公司做大做强主业。股权转让完成后，公司将不再持有宇光能源股权。

　　冠豪高新29日公告，公司通过北京产权交易所转让湛江冠通投资有限公司65%股权已被摘牌，摘牌方为湛江市晟安房产开发有限公司，摘牌价为23958.74万元。