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A股最大借壳案出炉 300亿交易造就PE退出狂欢

SMC股票学习网 • 2023年01月18日 08:47:29 • 股市行情 • 阅读 24

《A股最大借壳案出炉 300亿交易造就PE退出狂欢》全文共计： 2523 字，请耐心阅读！

9月27日，A股市场最大的一宗借壳案例正式浮出水面。当天，中创信测(600485.SH)发布重组预案称，公司拟8.60元/股的价格，向北京信威通信技术股份有限公司(信威通信)除新疆光大外的股东发行约31.26亿股股份，购买其持有的信威通信96.53%股权，交易总价约268.88亿元。同时，公司拟以不低于7.74元/股的价格非公开发行募集配套资金不超过40亿元。 相比之下，信威通信选择借壳的中创信测仅仅是 小个子 。截至目前，中创信测总股本仅1.4亿股左右。若按当天9.30元的收盘价计算，总市值不过逾13亿元。此外，本次发行完成后，信威通信实际控人王靖将持有上市公司11.97亿股股份，占发行后公司总股本的31.66%，为公司新的控股股东，将导致公司控制权发生变化。 对此，CVResearch投中研究院分析师万格对本报记者表示，由于A股IPO闸门紧闭，当下，借壳上市正日趋活跃。 2013年初至今，借壳交易宣布数量骤增至近20起，与2012年全年宣布案例基本持平，凸显出今年以来的借壳交易活跃度骤升的态势。 万格称。 此外，伴随着今年上半年壳资源的 紧俏 ，能够成功运作借壳上市更是成为了券商财务顾问体现其项目运作能力的关键。 与此同时，这桩A股最大借壳案例也成为了PE退出的狂欢盛宴。中创信测在当天公告中表示，其发行股票的名单分别包括王靖等39名自然人以及大唐控股、华赛大有、大正元致信、股票开户预约,大正元致远、大正元603937丽岛新材股票,致勤、天兆欣、西藏恒益、赛伯乐公司、中石油股票上市时间,正赛联创投、乐赛新能源、赛伯乐创投、卓创众银、聚益科、新恒通、宁波厚泽、恒信富通、火石创投、鑫和泰达、北京欣荣恒、山东高新等一众PE机构。 有意思的是，在信威通信的自然人股东中，包括兴业全球副总经理杨卫东、中投证券投资银行部曾新胜在内的两位资本达人亦现身其中，分别持股105.02万股和159.1万股，占比分别为0.05%和0.08% 新实际控制人资本雄厚 据公司披露的重组预案显示，截至2013年6月30日，北京信威未经审计总资产合计约79.81亿元，全部股东权益的预估值约为278.55亿元，较其未经审计的合并报表归属于母公司股东权益账面价值44.27亿元，增值234.28亿元，增值率约529.2%。 作为信威通信的实际控制人，王靖前不久因获得尼加拉瓜运河100年运营权而广受市场关注。有媒体称，41岁的王靖已有超过20年打造成功企业的经验，所控制并亲自出任董事长的企业超过20家，在全球35个国家和地区开展业务，其所创办或投资的企业业务涉及大型基础设施、矿业、航空航天、信息通信等领域。 益丰股票, 在王靖的资本王国中，王靖自2010年至今担任信威通信董事长、总裁，持有信威通信36.97%股份。除信威通信外，王靖控股北京冠威体育文化交流有限责任公司、北京天冠文化传媒有限公司、北京大洋新河投资管理有限公司、Skyrizon Aircraft Holdings Limited、Southeast Asia (Cambodia) Agriculture Development Group Inc。等五家公司，旗下还控制、参股十数家境内外公司。 值得一提的是，此次借壳的信威通信为王靖旗下的核心资产。据公告披露，信威通信2011年、2012年实现净利润分别高达56899万元和49113万元，2013年1至6月更达到惊人的167939万元。 截至目前，信威通信主要为柬埔寨、乌克兰等国家大型公共通信网络提供软件及设备供应。同时，该公司的产品和服务也已进入了巴拿马、美国、尼日利亚、缅甸、俄罗斯、加蓬、津巴布韦等多个国家的市场。 久违的PE退出狂欢 万格认为，VC/PE机构缩短退出进程成为了助推借谷歌股票行情,壳上市的一大驱动力。根据CVResearch投中研究院统计，在2013年初至今的近20起借壳交易中(包括进行中交易以及完成交易)，其中近10家企业具有VC/PE背景，涉及近30家VC/PE机构。 本报记者调查发现，在这场PE退出的狂欢盛宴背后，信威通信现有的20家机构股东中，除了大唐控股参股较早以外，余下19家机构均为2011年年末至2013年年初新进入的机构股东。 特别是，PE大佬朱敏作为实际控制人的赛伯乐系旗下就多达5家PE现身信威通信的股东榜上，分别于2012年10月和2013年5月间进入。其中，正赛联创投持股636.4904万股，占比0.32%。资料表明，正赛联创投重点关注分布式能源、移动互联、节能环保等领域，分析研究上述行业产业链，进行产业链布局式投资。正赛联创投以早中期项目为主，尤其关注初创期到发展期过渡阶段的企业。截至目前，除了信威通信以外，正赛联创投还控、参股了7家企业；乐赛新能源作为山东省内唯一的新能源及节能环保创投引导基金，该基金目前共投资了4家企业，现有持信威通信286.3203万股，占比0.14%；赛伯乐创投于2013年1月投资2500万元于信威通信，持股265.1954万股，占比0.13%；此外，朱敏控制的卓创众银则立足吉林省，充分利用赛伯乐体系在全国的资源，通过专业的论证、比对，筛选出一批具有投资价值的企业，通过整合、重组，力争在三到五年内将所投资企业推向资本市场。截至目前，卓创众银持股信威通信223.7590万股，占比0.11%。 而赛伯乐公司的主要投资方向包括新能源、环保、金融、教育、医疗和高科技产业，最近3年赛伯乐公司投资了16家企业。截至目前，赛伯乐公司持股信威通信196.6492万股，占比0.10%。 除了赛伯乐系以外，王舒平旗下也有3只PE参与了信威通信的增资以及股权受让。2012年5月25日，王舒平控制的大正元致信以每股价格79.20元参与了信威通信的定向增发，共出资1.6亿元，获配股份202.0202万股，截至目前，其所持股份已增至1697.2535万股，占比0.85%；此外，大正元致远和大正元致勤也分别持股939.8541万股和350万股，占比分别为0.47%和0.18%。

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