消费电子
国盛证券分析，着疫情逐步缓和，国内消费者的消费热情也将逐步提升，随着5G新机型集中发布，可能会迎来一波消费热潮。iPhone备货超预期，从BOM表看手机硬件的创新方向。我们认为随着苹果备货不断加强上量，国内消费电子供应链在全球供应链的产业地位提升。行业核心龙头公司业绩持续超预期，消费电子核心创新逻辑不改，因此我们坚定看好苹果产业链核心龙头的投资机会。通过比较，我们看到iPhone射频、调制调解器芯片、摄像头模组等元器件的BOM成本占比有所提升，未来智能手机仍将围绕光学、芯片、屏幕、快充、外观等方面进行了结构性创新。
云计算
东吴证券表示，通信行业估值处于历史低位，而通信行业业绩增速仍维持快速提升，行业估值和基本面存在偏离。当前市场情绪较悲观，Q3通信行业持仓比重为0.91%，较Q2下降0.41pct，随着后续板块业绩的释放以及行业外部不利因素的缓解，市场情绪有望恢复，行业配置价值凸显。
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