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小康转债与11月6日启动股东配售及网上申购

SMC股票学习网 • 2022年11月17日 09:54:15 • 股市行情 • 阅读 28

《小康转债与11月6日启动股东配售及网上申购》全文共计： 3381 字，请耐心阅读！

债券代码：“113016”，简称：“小康转债”；配售代码：“764127”，简称“小康配债”；申购代码：“783127”，简称“小康发债”；股权登记日：11月3日，股东配售及网上申购日：11月6日。

中兴财富网股票网（http://stock.cngold.org/）11月02日讯，债券代码：“113016”，简称：“小康转债”；配售代码：“764127”，简称“小康配债”；申购代码：“783127”，简称“小康发债”；股权登记日：11月3日，股东配售及网上申购日：11月6日；单账户申购上限1万张，每手(10张)为一个申购单位；股东配售比例：每股配售1.649元转债金额；转股价：23元/股。债底80.69元，YTM为1.80%。平价为99.61元，对流通盘稀释率36%。下修宽松、赎回与回售条款中规中矩。

预计小康转债的上市价格在[114，119]元区间，中枢116元。

预计小康股东配售比例在90%左右，留给网上申购的发行量在1.5亿元左右。预计小康转债中签率在0.0030%附近，一级申购已经很难拿到量，可关注前期抢权配售与上市后低价吸筹。

1、发行要点

债券代码：“113016”，简称：“小康转债”；配售代码：“764127”，简称“小康配债”；申购代码：“783127”，简称“小康发债”；股权登记日：11月3日，股东配售及网上申购日：11月6日；单账户申购上限1万张，每手(10张)为一个申购单位；股东配售比例：每股配售1.649元转债金额；转股价：23元/股。

2、条款分析

债底80.69元，YTM为1.80%。小康转债发行期限6年，票面利率萝莱生活股票行情,为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，到期赎回价106元(含最后一期利息)，对应的YTM为1.80%。债券信用等级为AA/AA(中诚信)，按照2017年10月31日6年AA级企业债到期收益率5.58%计算，债底价值在80.69元。平价为99.61元，对流通盘稀释率36%。小康股份(行情601127,诊股)11月1日收盘价为22.91元，初始转股价为23元，初始转股价值99.61元。小康转债的发行规模为15亿元，如果以初始转股价23元转股，对公司流通盘的稀释率达到36%。下修宽松、赎回与回售条款中规中矩。下修条款为存续期内15/30、90%，宽松。赎回条款为转股期内，15/30、130%、面值+应计利息；回售条款为30/最后两年、70%、面值+应计利息；两项条款均中规中矩。

债券代码：“113016”，简称：“小康转债”；配售代码：“764127”，简称“小康配债”；申购代码：“783127”，简称“小康发债”；股权登记日：11月3日，股东配售及网上申购日：11月6日。

3、上市定价分析

预计小康转债的上市价格在[114，119]元区间，中枢116元。本次小康转债发行规模15亿元，初始平价为99.61元。小康股份当前基本面如下：小康股份是一家微型汽车及发动机制造企业，近两年来专注于低端军工有哪些股票代码,SUV促使盈利能力得到明显提升，预计随着年底两款SUV新车型的推出公司业绩将持续提升。公司在新能源车领域的布局步伐坚定，日前收购InEvit引进特斯拉团队研发汽车电池，这已是公司收购的第5家新能源企业，在新能源领域总投入已超过60亿元；公司全资子公司已获得独立新能源汽车生产资质，先发优势明显，未来公司在新能源汽车领域看点颇多。公司三季度营收145.1亿元，同比增长42.2%；扣非净利4.5亿元，同比增长87.4%亿元，符合预期。另外公司前三季度计提1.75亿元资产减值准备(归母净利减少1.1亿)。目前公司市值为208亿元，股价在22.91左右，市盈率31.86x。相较于汽车行业平均值21.48x，以及汽车制造行业上汽集团(行情600104,诊股)的10.70x(上汽集团总市值3590亿元)，公司估值一般。180天变化率为16.64%，弹性一般。资本运作方面，目前正在进行两项收购项目，0.33亿元的美国电池系统公司InEVit，Inc.100%股权收购项目，以及1.10亿元的AMG公司民用汽车工厂及相关资产收购项目。从小康转债的平价、发行规模考量，雨虹转债、久其转债、顺昌转债均具参考价值。主业SUV车型表现惊艳业绩贡献显著，新能源布局扎实，未来公司看点较多，参考上述转债当前转股溢价率13%、19%、13%，我们认为小康转债估值应在[14%，19%]区间，价位在[114，119]元，中枢为116元。

4、中签率分析

上周林洋转债申购户数为482.60万户，中签率为0.002946%，大致每7户才能中一手。我们默认外国人评价中国股市,小康股份的大股东全部参与配售(82.76%)，参考林洋与雨虹实际股东配售情况(78%与85%)，预计小康股东配售比例在90%左右，留给网上申购的发行量在1.5亿元左右。同时，考虑申购上限100万，我们预计参与申购户数500万户(接近林洋转债482万户)，因此预计小康转债中签率在0.0030%附近，一级申购已经很难拿到量，可关注前期抢权配售与上市后低价吸筹。

债券代码：“113016”，简称：“小康转债”；配售代码：“764127”，简称“小康配债”；申购代码：“783127”，简称“小康发债”；股权登记日：11月3日，股东配售及网上申购日：11月6日。

中兴财富网股票网（http://stock.cngold.org/）11月02日讯，债券代码：“113016”，简称：“小康转债”；配售代码：“764127”，简称“小康配债”；申购代码：“783127”，简称“小康发债”；股权登记日：11月3日，股东配售及网上申购日：11月6日；单账户申购上限1万张，每手(10张)为一个申购单位；股东配售比例：每股配售1.649元转债金额；转股价：23元/股。债底80.69元，YTM为1.80%。平价为99.61元，对流通盘稀释率36%。下修宽松、赎回与回售条款中规中矩。

预计小康转债的上市价格在[114，119000659珠海中富股票,]元区间，中枢116元。

预计小康股东配售比例在90%左右，留给网上申购的发行量在1.5亿元左右。预计小康转债中签率在0.0030%附近，一级申购已经很难拿到量，可关注前期抢权配售与上市后低价吸筹。

1、发行要点

债券代码：“113016”，简称：“小康转债”；配售代码：“764127”，简称“小康配债”；申购代码：“783127”，简称“小康发债”；股权登记日：11月3日，股东配售及网上申购日：11月6日；单账户申购上限1万张，每手(10张)为一个申购单位；股东配售比例：每股配售1.649元转债金额；转股价：23元/股。

2、条款分析

债底80.69元，YTM为1.80%。小康转债发行期限6年，票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，到期赎回价106元(含最后一期利息)，对应的YTM为1.80%。债券信用等级为AA/股票止损位是什么意思,AA(中诚信)，按照2017年10月31日6年AA级企业债到期收益率5.58%计算，债底价值在80.69元。平价为99.61元，对流通盘稀释率36%。小康股份(行情601127,诊股)11月1日收盘价为22.91元，初始转股价为23元，初始转股价值99.61元。小康转债的发行规模为15亿元，如果以初始转股价23元转股，对公司流通盘的稀释率达到36%。下修宽松、赎回与回售条款中规中矩。下修条款为存续期内15/30、90%，宽松。赎回条款为转股期内，15/30、130%、面值+应计利息；回售条款为30/最后两年、70%、面值+应计利息；两项条款均中规中矩。

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