东北证券指出，海外环境短期对A股影响偏正面，行业上更多利好新能源和有色、化工等海外基建相关板块。优质赛道龙头占优的趋势短期可能波动，但中长期仍将延续。微观流动性和风险偏好明显改善，3800点目标指日可待。行业配置短期继续偏均衡，军工、新能源、有色、种业、电子、医药等行业值得关注。第一，四季报预告以及订单的持续上升导致军工、新能源等景气度较高的行业仍是中短期配置主线。第二，经济修复和海外通胀预期上升，部分顺周期板块，如有色等海外基建相关的板块值得关注。第三，短期政策催化上，重点关注华为产业链、中芯国际产业链、新能源产业链以及种业等板块。第四，估值性价比和外资等机构资金流入上，医药、顺周期以及电子等科技板块配置价值上升，短期值得关注。
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