《数据中心概念股领跑！新基建再迎风口 能否扛起A股反弹大旗？如何借“基”布局？》全文共计： 4579 字，请耐心阅读！

【数据中心概念股领跑！新基建再迎风口 能否扛起A股反弹大旗？如何借“基”布局？】4月2日，数据中心概念股盘中拉升，截至发稿，延华智能、万马科技、中通国脉涨停。5G概念等新基建板块同样表现强势。数据中心作为新基建一部分，多次在中央会议被提及。机构指出，新基建是全球需求下行下的“增量逻辑”行业，属于新时期的逆周期刺激，不受全球需求下行的影响，具有较高的确定性。随着“新基建”发展提速，多家基金公司迅速申报了相关主题产品。

4月2日，数据中心概念股盘中拉升，截至发稿，延华智能、万马科技、中通国脉涨停。5G概念等新基建板块同样表现强势。

消息面上，中央近日强调，要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设，抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业，大力推进科技创新，着力壮大新增长点、形成发展新动能。数据中心作为新基建一部分，多次在中央会议被提及，A股数据中心概念股目前共有18只，市值规模合计3496.41亿元。

机构指出，新基建是全球需求下行下的“增量逻辑”行业，属于新时期的逆周期刺激，不受全球需求下行的影响，具有较高的确定性。随着“新基建”发展提速，多家基金公司迅速申报了相关主题产品。

数据中心再迎风口

据央视新闻报道，中央近日在浙江考察时强调，要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设，抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业，大力推进科技创新，着力壮大新增长点、形成发展新动能。

数据中心作为新基建一部分，多次在中央会议被提及。证券时报·数据宝统计显示，A股数据中心概念股目前共有18只，市值规模合计3496.41亿元。

中国联通市值居首，超过了1500亿，公司在数据中心方面的建设最早可追溯到2016年，其中中国联通西安数据中心作为陕西省“十二五”规划重点项目之一，一直备受关注。

其次是宝信软件，市值超过450亿， 2019年9月20日，公司与中国电信股份有限公司上海分公司在上海签订了宝之云IDC四期2、3号楼定制化数据中心服务合同。上海电信租用公司宝之云IDC四期 2、3号楼的数据中心资源，向客户提供数据中心服务。

光环新网市值超过350亿，公司主营业务为互联网数据中心服务、互联网宽带接入服务以及云计算等互联网综合服务。

业绩方面，城地股份2019年度净利润同比增长近3.6倍，公司2018年收购IDC标的香江科技；其次是证通电子，2019年度净利润同比翻倍，宝信软件去年净利润增幅下限超过90%。

从机构预测股价上涨空间来看，南兴股份上涨空间超过100%，东方国信上涨空间超35%；奥飞数据、中国联通上涨空间均超过20%；城地股份等3股上涨空间超过10%。（数据宝）

高层“喊话”5G等新基建加速度 真正受益标的是它们！

1、新基建加速，首先受益的是数据中心。在此次疫情中，数据中心属于受益方，随着人们在家办公、娱乐等“宅经济”的兴起，对数据中心服务器的数量和处理能力的需求都有了明显的提升。

2、5G板块相较于消费电子、半导体、新能源汽车等板块的调整幅度偏小。后面如果科技股出现反弹行情的话，认为半导体、新能源汽车等板块的机会可能会比5G要大一些。

国家最高层、国家工信部近期密集“喊话”加快新基建建设，要求抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设。这对5G和数据中心等公司来说，到底蕴含怎样的机会？

“最近高层频繁喊话‘新基建’，我认为是‘一箭双雕’。纯山教育基金会,”4月1日，佐原资本投研总监李博在接受《红周刊》记者采访时表示，加码新基建一方面可以对冲疫情对经济增长的压力，另一方面也顺应时代潮流，对我国科技升级、信息化建设有重大意义。就投资机会而言，其表示，数据中心最具看点，此次疫情催生的“宅经济”进一步带动了数据中心的使用需求。相较而言，5G领域因政策暂无太超预期的内容，近期市场调整中回调幅度不大，所以中短期机会并不太明朗。

5G板块受益力度不如数据中心

李博：数据中心可能是新基建中个人最为看好的板块。数据中心的建设和5G建设几乎是同步进行的。随着5G时代的来临，数据量会呈现指数级的增长，因此我们就需要很多数据中心来对这些数据进行存储和处理。而在此次疫情中，数据中心属于受益方，随着人们在家办公、娱乐等“宅经济”的兴起，对数据中心服务器的数量和处理能力的需求都有了明显的提升。

就5G板块特高压、充电桩等板块而言，因为已经被市场轮番炒作过多次了，很多龙头标的投资者也都不陌生了，中短期机会并不太大，投资者可以重点关注下半年三大运营商是否将有超预期的资本投入。

以5G板块为例，近期喊话中也没有太多超预期的东西，可能会让建设节奏和速度比以往稍微快点，但具体节奏如何还需要看三大运营商的资本开支情况。如今年规划建设50万台的5G基站，在新基建政策加码下，是否今年最终建设了60、70万台甚至80万台？目前还是不确定的。

另外，5G板块相较于消费电子、半导体、新能源汽车等板块的调整幅度偏小。后面如果科技股出现反弹行情的话，我认为半导体养老基金属于,、新能源汽车等板块的机会可能会比5G要大一些。例如，受此次疫情影响，市场对于新能源汽车的一季度和二季度销量预期都是比较低的，但我们近期可以看到，近期政策层面刺激汽车消费的政策层出不穷，很多力度是超出此前市场预期的。

此外，就充电桩板块而言，个人认为其投资机会的确定性还不如新能源汽车。大规模建设充电桩的前提必须是在新能源汽车的保有量和销量达到比较高水平的时候。如果前期投入建设很多，没有终端需求消费，那相当于纯投入，厂商建设意愿并不会很快。（证券市场红周刊）

新基建能否扛起4月A股领涨“大旗”？

招商证券表示，新基建是全球需求下行下的“增量逻辑”行业，属于新时期的逆周住院基金需要什么手续,期刺激，不受全球需求下行的影响，具有较高的确定性。

招商证券进一步从新基建的细分领域来看，根据高层定调，新基建是发力于科技端的基础设施建设，包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大“新基建”板块，我们预计相关板块将持续获得政策支持。

其中，5G基建将是5G产业发展的排头兵，在经济下行压力的背景下，5G建设节奏将加速。从产业链拆解来看，5519993基金净值查询,G基础设施建设主要包含器件/芯片/光模块/设备/传输/网络以及电信运营等细分领域，可关注细分领域的投资机会。

截图来自招商证券研报

另外，国信证券对5G新基建相关的化工新材料产业链进行了全面的梳理，盘点了核心零部件所需的关键材料及其对应市场空间，整理了各材料主要相关标的以及相关产业链投资图谱。5G新基建产业链可以大致分为基站建设和终端设备两个部分，其核心零部件需求量提升主要集中在光纤光缆、射频前端、散热技术、电磁屏蔽、电子用胶等领域，我们认为这些领域所需要的关键化工新材料将在未来几年加速发展。广州产业投资基金管理有限公司,（东方财富研究中心）

如何借基布局

公募基金一向嗅觉灵敏。随着“新基建”发展提速，多家基金公司迅速申报了相关主题产品。

证监会官网显示，3月已有7家公募申报了“基建”主题基金。从产品名称来看，嘉实和鹏华申报的是“中证基建ETF”，博时、招商和南方申报的是“中证新型基础设施建设50ETF”，华安和华夏申报的是“中证新型基础设施建设主题ETF”。

尽管名称略有不同，但是产品类型都是ETF。博时基金经理杨振建在接受《国际金融报》记者采访时表示，之所以采用ETF方式运作，主要是出于四方面的优势考虑：

一是ETF作为指数基金，具有分散投资的特点，可以让投资者在分享新基建的长期投资价值的同时，降低个股投资风险；

二是ETF由于采用一篮子股票申赎机制，其跟踪误差也会小些，工具性较好；

三是ETF的交易相对比较灵活，门槛较低，适合普通投资者；

四是ETF的费率也是属于市场上较低的基金，更适合长期持有。

嘉实是最早行动的基金公司，3月9日就提交了申请。但从审批进度来看，7只基金均处于“接收材料”阶段。一位知情人士告诉《国际金融报》记者，现在证监会对热点板块的ETF审批非常谨慎，所以对新基建ETF只是接收了材料，并没有受理。

除了新申报的产品，目前市场上相关主题主题基金也值得关注

区别于传统“基建”，“新基建”主要发力于科技端，主要包括七大领域：5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网，其中5G作为“新基建”的领衔行业，被称为“经济发展的新动能”。

由于其他领域暂时没有相关主题基金，投资者可重点关注5G和新能源车主题基金：

5G基金有：华夏中证5G通信主题ETF、华夏中证5G通信主题ETF联接A、华夏中证5G通信主题ETF联接C、银华中证5G通信主题ETF、博时5G50ETF。

新能源基金有：富国中证新能源汽车指数分级、申万菱信新能源汽车混合、汇添富中证新能源汽车A、嘉实新能源新材料股票A、华夏中证新能源汽车ETF、平安中证新能源汽车产业ETF。

总结：传统基建是属于周期性行业，可以做一些波段，但是传统基建相比新基建，更建议大家选择新基建，尤其是以5G和新能源为代表的新基建相关主题基金。

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