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新开源股价一字跌停 太平洋证券年内两呼买入 交通银行基金定投

SMC股票学习网 • 2022年11月02日 01:39:47 • 股票资讯 • 阅读 28

《新开源股价一字跌停 太平洋证券年内两呼买入》全文共计： 1891 字，请耐心阅读！

　　新开源股价今日一字跌停，截至 交通银行基金定投收盘，报18.24 交通银行基金定投元，跌幅10.01%，成交额3218.08万元，换手率1.53%；12月10日，新开源最高价达20.35元，最终收报20.27元，涨幅1.50%。

　　今年以来，共有太平洋证券、华西证券两家机构发布研报唱多新开源。其中，太平洋证券6月4日、9月3日研报均维持新开源“买入”评级，华西证券11月20日研报给予新开源“增持”评级。

　　6月4日，太平洋证券发布研报《新开源：BV完成过户 戴维斯双击可期》，研究员为杨伟。研报认为，新开源收购BV 将大幅提升公司在精准医疗领域中的优势地位。公司2014年开始通过收购呵尔医疗、三济生物、晶能生物三家子公司切入精准医疗领域后，精准医疗已成为公司核心优势业务，收购BV 将在研发、产品、渠道及管理等方面产生显著协同效应，一方面公司可快速整合推广BV 优势产品，增强盈利能力，此外，BV可丰富公司精准医疗技术手段、显著降低检测原料成本。预计公司精准医疗业务在业绩中占比将持续提升，带动公司健康医疗服务平台发展再上新台阶。按定增后股本3.22 交通银行基金定投亿测算，预计公司19-21年EPS分别为0.66元、1.08元、1.37元，PE分别为26倍、16倍、13倍。公司收购BV后竞争优势大幅提升，业绩拐点将至，维持“买入”评级。

　　9月3日，太平洋证券发布研报《新开源2019年中报点评：内生外延并进 业绩拐点来临》，研究员为杨伟。研报认为，新开源PVP 保持较快增速，三季报即将迎来业绩拐点。上半年业绩稳健增长，主要因PVP 系列产品市占率持续提升，报告期内实现收入2.19亿元，同比增长23%，销售毛利率同比上涨1.05个百分点至36.98%，此外公司已成立40余家精准医疗工作室，上半年贡献收入5752万元，占总营收14.52%。公司已通过发行股份完成收购美国BV 公司100%股权，新增股份已于6月20日上市流通，BV并表叠加其优势产品开始在国内推广，将带动公司业绩进入拐点向上阶段。预计公司19-20年净利分别为2.01亿、3.43亿元，分别同比增长124%、71%，EPS 为0.62元、1.06元，目前股价对应PE分别为24倍、14倍。公司内生外延齐头并进，业绩向上拐点已至，未来成长空间巨大，维持“买入”评级。

　　11月20日，华西证券发布研报《新开源：业绩拐点已现 有望迎来戴维斯双击》，研究员为杨伟。研报认为，新开源在不断巩固原有业务竞争优势之外，还通过持续战略投资打造新的利润增长点。公司2018 年5月参股永泰生物，持有其1.9%股权，据永泰生物9月2日递交的港股主板上市申请资料，其核心产品EAL 是国内唯一获准进入实体瘤治疗II期临床试验的免疫细胞产品，并预计在2019年12月在联交所挂牌交易。2019年7月，公司投资CAR-T全产业链公司华道生物，持股14.55%，华道生物已于10月30日收到国家药监局发布的临床试验通知书。公司8月公告的可研报告显示，新开源医疗科技有限公司松江基地项目将在精准医疗产业链投资加码，拟投资16.67亿元，建设期为两年，预计达产后每年可实现收入20.1亿元、净利润3.05亿元。预计公司2019-2021年营业收入分别为10.15/14.29/18.04亿元，归母净利润分别为1.78/3.19/4.18亿元，EPS 为0.55/0.99/1.29元，目前股价对应PE分别为27/15/12倍。公司业绩向上拐点已现，随着业绩步入快速成长期，有望迎来戴维斯双击。首次覆盖，给予“增持”评级。

　　截至9月30日，新开源前十名主要股东中共有四名机构股东。其中，芜湖长城国隆投资管理有限公司-芜湖长谦投资中心持股数量为2473.72万股，持股比例7.66%；

　　华融天泽投资有限公司持股数量为2473.72万股，持股比例7.66%；

　　上海周济同历资产管理有限公司-天津同历并赢二号企业管理咨询中心持股数量为1236.86万股，持股比例3.83%；

　　景成君玉投资有限责任公司-广州君泽股权投资管理合伙企业持股数量为1236.86万股，持股比例3.83%。

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