世联行：祥云战略全面启动 增发加速O2M 时代来临
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世联行发布年报，13 年营业收入为25.6 亿元，同比增长36.5%；归属于母公司所有者的净利润为3.18 亿元，同比增长50.6%，基本每股收益0.75 元。利润分配拟10 送4 转4 派1 元。
祥云战略全面启动，增发加速O2M 时代来临：祥云战略所强调的O2M 模式将是公司下一步发展的重中之重，是公司对于移动互联网影响下房地产服务行业的重新解读。为了配合战略股票定投计算器,实施，公司提出增发预案，同时此次增发公司高管全线参与，具三年锁定期，可见公司对于转型升级的坚定态度。移动互联对于行业的冲击已然来临，公司在代理市场的领先地位、增值服务的提前布局、祥云战略的精细规划都将为其带来竞争优势。
金融资管业务快速发展，将成为业绩新的高送转之后股票走势,增长点： 14 年金融资管收入占比约8%，按照公司规划，3 年内业务占比需要达到30%，参照标杆世邦魏理仕，以物业管理业务叠加相关外包、金融服务的模式也是公司未来的发展路径。金融业务13 年增长47%，预计14 年将会进一步强化，同比增长200%，达2 亿规模。同时看好金融与其他业务的协同效应对于未来代理规模的提振作用。
践行深耕，代理龙头地位稳固：公司13 年代理销售额3175 亿，同比增长50.4%，市场占有率进一步提升至3.9%。我们认为公司作为行业龙头的地位进一步稳固，主要是深耕战略的实施，作为边际营业成本递减的行业，区域销售的进一步提升意味着业绩具有更大空间。尽管14 同济科技股票分析,行业整体增长空间收缩是大概率事件，但公司在深耕战略以及业务协同作用下，4000 亿代理额规模可期。
投资评级与盈利预测。公司业绩锁定性具保障，管理层参与增发也体现公司对未来信心，O2M 战略的实现将进一步提升空间，但在这个速度至上的领域，公司能否加速推进是成功的关键。预计14-15 年EPS 分别为0.89 元和1.16 元，制糖股票,我们多年跟踪世联行，目前隆力奇股票代码,战略选择虽不一定是最佳方案，但是最适合世联行的方向，维持买入评级，予以6 个月目标价20 元。
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