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上半年股票再融资1502亿 中信证券引领债券承销

SMC股票学习网 • 2023年01月16日 17:29:56 • 股票 • 阅读 34

《上半年股票再融资1502亿 中信证券引领债券承销》全文共计： 1876 字，请耐心阅读！

虽然上半年IPO暂停，可增发融资市场上半年依旧热闹，为券商投行业务添衣增暖。统计显示，今年上半年股票融资项目数上，国泰君安、国信证券、中信证券(600030)三家券商领先；股票融资金额上中信证券与国泰君安领先。而在债券承销项目数上，中信证券与国信证券领先同业。中信证券上半年177.4亿元股票承销金额加上896.38亿元的债券承销金额，成为上半年唯一一家承销 超千亿 的券商。

上半年股票再融资1502亿

统计显示，上半年各券商承销的股票增发融资金额合计为1384.42亿元，加上8家公司配股融资合计118.26亿元，今年上半年A股市场股票再融资总额为1502.68亿元。此外还有两单可转换公司债发行，合计募集103.2亿元。

上半年共有43家券商收获了增发融资业务，合计有108单增发融资项目，其中包括联席保荐与联合主承销项目。仅兴业银行(601166)的增发项目就有4家股票601390,券商参与联合主承销。

在今年上半年的增发融资以定向增发的募集方式为主，95%以上的上市公司增发选择这种募集方式。而公开增发的只有燕京啤酒(000729.SZ)和华海药业(600521.SH)，募集资金分别为16.4亿元和7.75亿元。另外，上半年有8家上市公司选择实施配股融资，其中国泰君安证券拿下了2单，其他6家券商各自拿下一单。

从股票融资承销家数看，国泰君安证券主承销项目数最多，上半年共完计算机算法与分析第5版答案,成5单增发加2单配股融资；国信证券、中信建投各完成6单，并列第二。其中，中信建投仅1单是联席保荐，而国信证券有3单业务是联席保荐项目；此外，海通证券和招商证券各自完成5单股票融资项目。

从股票融资承销金额看，中信证券和国泰君安遥遥领先，其中中信证券上半年实现股票承销额177.4亿元，而国泰君安承销了105.61亿元。在债券承销业务上，中信证券领先优势非常明显博天股票,，上半年完成70单债券承销，承销额高达896.38亿元，大幅领先其他券商。而中信证券也成为唯一一家半年承销额 超千亿 的券商。而时隔多年后，在IPO的间隙期，国泰君安证券的投行业务再次重返行业巅峰，今年上半年大连友谊股票行情,公司股票融资项目数夺下行业头名的位置，而股票融资额则位居第二。

两小券商股票承销异军突起

值得注意的是，广州证券与国海证券等中小券商今年上半年投行业务取得不俗的业绩。国海证券上半年完成了4单股票融资项目，合计募集69.39亿元，排在行业第六名；而广州证券以3单融资项目、59.65亿元的股票基金是什么东西,承销额，位居行业第七名。如果从保荐承销收入看，上半年广州证券和国海证券收获甚至超过中信证券。由于中信证券上半年参与的最大融资项目由4家券商分享，公司在股票承销上的收入并未突破亿元大关，而广州证券这项收入达到10697.25万元，国海证券上半年的承销收入在1.15亿~1.2亿元之间。

而与中小券商投行业务异军突起形成鲜明对照，部分老牌大型券商有些 郁郁寡欢 。如广发证券，今年上半年股票融资业务仅收获1单配股融资项目，在近百个增发融资项目中颗粒无收。国金证券今年也只有一单项目。

中信引领债券承销

在债券承销的券商投行竞争格局中，中信证券的领先优势更为明显。今年上半年中信证券共承揽了70单债券承销业务，募集资金共计896.38亿元。无论是项目数还是承销金额，中信证券债券承销业务都远超其他券商。

国信证券今年上半年承揽了37单债券承销项目，在项目数量上位居第二名。不过，国信证券承揽的大多是中小企业私募债、企业债、公司债等，单个项目的募集资金规模相对较小。与中信证券承揽的动辄数十亿元募集规模的金融债相去甚远。今年上半年，国信证券承销债券金额为247.3亿元，仅排在行业第六位。另外，债券承销项目数排在行业第三至第八位的券商分别是：国开证券的30单；平安证券的30单；中信建投的29单；中金公司的25单，以及国泰君安的20单。

从债券承销金额上看，海通证券虽然只完成了17单项目，但总的承销金额高达430.2亿元，位居行业第二位。而债券承销金额排在第三位的是中信建投，以29单项目承销了357.8亿元。此外，国开证券311.3亿元上半年承销额排在行业第四位；中金公司承销债券额也达到258.55亿元。


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