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首只农商行可转债：常熟转债今日启动申购 个股研报

SMC股票学习网 • 2022年10月02日 08:58:22 • 股票 • 阅读 26

《首只农商行可转债：常熟转债今日启动申购》全文共计： 2392 字，请耐心阅读！

常熟银行发布公 个股研报告称，将在1月19日（今日）启动可转债发行，简称“常熟转债”，规模30亿元。常熟转债的发行意味着第二轮发行即将开闸，可转债发行的空窗 个股研报期已经结束。

常熟银行发布公告称，将在1月19日（今日）启动可转债发行，简称“常熟转债”，规模30亿元。常熟转债的发行意味着第二轮发行即将开闸，可转债发行的空窗期已经结束。

据悉，常熟转债期限6年，利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.00%、第五年1.30%、第六年1.80%。债券信用等级为AA+，发行主体长期信用等级为AA+。初始转股价7.61元。在股权登记日(2018年1月18日)收市后登记在册的原A股股东实行优先配售。配售简称为“常熟配债”，配售代码为“764128”。网上申购简称为“常熟发债”，申购代码为“783128”。

据国泰君安预计，以当前正股价格计算的可转债理论价格为107-110元。相对估值法，参考平价可类比标的有林洋转债、蒙电转债，当前转股溢价率为1%—14%。考虑规模则可类比你们打新一年中签几次,标的为林洋转债、隆基转债等，溢价率为14%左右。参考近期转债上市日表现，国泰君安预计常熟转债上市首日转股溢价率5%—9%，则相对估值为106-110元。建议投资者积极参与网上申购。

作为国内首家农商行发行的可转债，此次常熟转债全额向公司在股权登记日(2018年1月18日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，优先配售后余额部分(含原股手机炒股票,东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足30.00亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。本次发行的可转债的初始转股价格为7.61元/股。

常熟银行发布公告称，将在1月19日（今日）启今日华天科技股票价是多少,动可转债发行，简称“常熟转债”，规模30亿元。常熟转债的发行意味着第二轮发行即将开闸，可转债发行的空窗期已经结束。

提升资本充足率

常熟银行此前表示，此次募集资金将用于支 个股研报持未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。

常熟银行2017年三季报数据显示，截至去年9月末，公司核心一级资本充足率9.7%，一级资本充足率9.74%，资本充足率11.88%。而近年来，该公司以较快速度积极拓展异地发展空间，通过设立异地支行以及参股、控股的方式，实现经营空间上的拓展。

数据显示，目前该公司共设立3家异地分行、14家异地支行(含2家二级支行)，并发起设立了30家村镇银行，村镇银行分布于云南、河南、湖北等地区。2017年6月末，常熟银行异地贷款占比达到43%，异地业务贡献主营业务收入占比44%，主营业务利润的44%，均高于同区域对标农商行。

基本面稳步向好

记者研究发现，常熟银行作为全国首批组建的股份制农村金融机构，常熟市较高的地区经济发展水平为该行业务的稳定增长提供了良好的外部条件。精准定位于服务地方中小微企业和“三农”经济，存款和贷天神娱乐股票行情走势,款规模多年位居常熟市银行业前列。

1月4日，常熟银行发布2017年业绩快报，该公司去年实现营业收入49.48 亿元，同比增长10.57%;实现归属母公司股东净利润分别为12.67 亿元，同比增长21.71%;公司不良率1.14%，较年初下降0.26 个百分点。

常熟银行发布公告称，将在1月19日（今日）启动可转债发行，简称“常熟转债”，规模30亿元。常熟转债的发行意味着第二轮发行即将开闸，可转债发行的空窗期已经结束。

据统计，目前有4 家上市银行公布2017 年业绩快报，包括1家股份制银行浦发银行和3家农商行常熟银行、无锡银行和江阴银行。常熟银行作为最早公布业绩快报的农商行，营收和归母净利润同比分别增长10.6%和21.7%，盈利增速明显好于预期，且在规模和增速方面均处于同区域农商行中较高水平。

2017年不良率降至1.14%

常熟银行业绩快报数据显示，2017 年常熟银行资产负债结构继续调整：资产方面，贷款规模749.11 亿元，同比增长16.6%，占资产比重持续增加至51.36%;可供出售类资产和应收款项类资产规模分别为182.07亿元和164.66亿元，同比增长13.31%和27.03%，占资产比重上升至12.48%和11.29%。

值得注意的是，在严格监管的推动下，2017年，常熟银行同业资产比重大幅下滑至0.76%;负债方面，存款规模990.05 亿元，同比增加11.48%，占负债比重73.46%;应付债券规模203.57 亿元，同比增加191%，占负债比重上升至15.1%;同业负债方面，占负债比重同样大幅下滑，2017年该比值为0.33%。

信达证券分析师表示，受益于区域优势，常熟银行资产质量持续改善，根据业绩快报，2017年年底该公司不良率为1.14%，较年初下降26 个BP(基点)。同时，该公司2017 年拨备前利润增速与归母净利润增速分别为13sbm医学上什么意思,.22%和21.71%，未来，随着资产质量的持续好转，拨备反补利润将使得公司利润增速更为可观。

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