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[敢牛]榆林股票被骗如何处理

SMC股票学习网 • 2021年04月16日 17:54:29 • 股票 • 阅读 61

阿尔法工场

作者为阿尔法工场特邀研究员

继5G、柔性屏之后，芯片封测在本周展露出了接力科技股热门轮动的预兆。

本周一开始，芯片封测龙头长电科技连拉两个涨停板，首日于盘中放量，次日则直封一字板，气势微弱，带领芯片封测板块迎来急涨行情。

图1：长电科技日K线

图2：芯片封测2月18日行情

实际上，自18年末起，整个A股科技板块便敞开了超跌反弹行情。首要进场的是5G概念股，典型如“妖股”东方,寰盈证券和老虎证券,通讯：股价在18年重挫40%后，于上一年11月26日启涨，一口气拿下三个涨停板，并自收成首板至今先后录得20个涨停，股价翻了近四番。



图3：东方通讯日K线

开年后，科技股更是强势兴起，柔性屏接力5G点着新年资本商场“榜首把火”，且板块至20日仍旧微弱，领益智造和联得配备连续录得六连板。

图4：2月20日OLED概念股体现仍旧微弱

本周芯片概念股接力5G和OLED迎来迸发，并将芯片封测推上风口。至此，科技股行情继续分散，引领指数上攻。

而这样的态势
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，也跟咱们在此前文章《点着A股春季行情的风来自哪儿？答案是：外资》中，说到的“外资的危险偏好较此前有所上升”导致热门分散逻辑共同。,华为电视机价格,

芯片封测为何成为科技股热门轮转的重要一环？怎么看待科技股板块后续的时机与危险？这是本篇陈述首要聚集的两重问题。

01芯片封测职业浅析

除商场熟知的5G、柔性屏概念以外，政府花大力气扶持的人工智能、物联工业则离不开芯片。

芯片由集成电路经过规划、制作和封装等一系列工艺后终究制成，其间芯片封装与测验归于工业链后端，经过封测后的芯片即可用于电子制作电路的拼装。

而封测将是芯片工业链中会首先走出来的环节——由于从技能上看，封测在集成电路工业链中技能难度相对较低，并且厂商能够经过并购敏捷完成弯道超车。

国内三大龙头——长电科技、华天科技、通富微电依托并购直接吸纳国外先进封测技能，敏捷跻身国际前列便是最佳例子。

全体看来，国内芯片封测职业相对老练，企业很多，但绝大部分是小公司，因而咱们估计未来职业将进一步整合，构成三巨子强者恒强的局势。

我国先进封装商场产量全球占比较低，但生长敏捷，占比不断扩大。依据Yole数据，2017年我国封测职业的先进封装产量占全球先进封装总值的11.9%，比较2015年增加16%。

其间，长电科技在收买星科金朋之后，其2017年先进封装产品出货量全球占比7.8%，排名第三，仅次于Intel和SPIL。

图5：2017年全球先进封装商场市占率

就现在的商业形式开展状况来看，芯片封测正由IDM形式向OSAT形式转型。

IDM即单个厂商全流程担任芯片的规划、制作和封测流程，如Intel、Samsung；OSAT即厂商为芯片规划企业供给封装测验代工服务，如台湾巨子日月光，大陆三大龙头长电科技、华天科技和通富微电,银谷2019现状,等。

从技能演进层面剖析，芯片封测则可
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分为传统封装技能和先进封装技能，先进封装由于能够进步封装功率，下降封装本钱，供给更具性价比的封装，将是未来封测职业的首要开展方向。

尽管国内封测企业的商业形式仍以IDM为主，技能以传统封装技能为主，但近两年来技能实力已有显着提高。三大龙头在活泼跨境并购后，纷繁跻身全球前十——长电科技一跃成为全球OSAT职业收入排名第3名，华天科技和通富微电则排列6、7位。

在本轮涨势中，三大龙头也毫无疑问处于领涨位置。

图6：2017全球OSAT企业收入代工商场市占率

02科技股领涨A股的背面动力

简而言之，咱们以为科技股微弱体现的背面，是方针与商场的共舞。

方针风向清晰，商场“闻风起舞”

上一年年末至今，30个省份现已召开了当地两会。据统计，30份政府工作陈述中，关键词“科技”和“立异”呈现的频率别离达到了485次和1041次，方针风向明显现已十分清晰了。而在“科技立异”全体层面，5G、人工智能、工业互联、物联等又是主旋律。

5G商业化的标语现已喊了多时，商场上“2019将是5G元年”的声响也是此伏彼起。但直到上一年末，工信部才正式为三大运营商区分频谱，并于本年1月发放5G暂时车牌，强势宣告了5G赛场的国际主导权，为商场注入强心剂。

图7：上一年末以来5G范畴动作频频

与5G商业化一起到来的，还有折叠屏年代。

2018年能够说是智能手机的“隆冬之年”，商场饱满加上立异迟滞，大厂销量共同下滑。但展望2019，柔性屏将成为各手机厂商的突围地。

全面屏风头往后，手机屏幕继续增大遭受瓶颈，智能手机下一个“卖点”迟迟难以推出，直到上一年末柔宇和三星的折叠屏手机才让商场眼前一亮。

折叠屏意味着未来显示屏的可视面积将从全面屏年代的100%跃升至200%，而这均需柔性OLED显示屏作为基础。

OLED最大的开展妨碍是其良率不高，因而初期可
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折叠屏幕手机多为概念机，而现在LGD 出产的OLED屏良率已达90%以上，国内厂商近年来也在柔性屏技能和产能方面有重大突破——京东方OLED良率现已逐步接近国际水平，,同花顺开户有风险吗,并现已被华为旗舰机型搭载，并于日前清晰现已成为公正的面板供货商；

深天马、维信诺柔性OLED产线连续投产，深天马近期还布告称“与华为、小米协作顺畅，多个项目正在推进中”，国内厂商有望打破韩国厂商一家独大的独占局势。

而三星、华为均将在2月发布“5G+OLED折叠屏”手机，安卓阵营必将跟进，因而2019年估计将成为“5G商业化元年”和”柔性屏起步年“。”5G+OLED”成为畅销套餐，商场心情天然高涨。

图8：三星折叠屏手机概念图

总而言之，政府的扶持方针加上商场的开展趋势关于科技板块是利好，科技概念股“一波涨势未平、另一波涨势又起“也便是意料之中了。

资金进场——科技股热门轮动的心情向

在之前的文章中咱们现已提过，在A股被全球资管组织严峻低配、国内监管高层对外资流入逐步放宽方针，以及MSCI扩容和A股入富三个要素驱动下，外资纷繁进场扫货。

仅本年一月，A股单月外资流入便创607亿前史新高，从而在买卖层面推进了A股各个板

块的普涨行情。

需求留意的是，在上一年末商场失望心情严峻，仓位全体不高的布景下，外资本轮加仓重视的热门有所分散，除了曩昔偏好的大消费板块外，在技能硬件与设备职业、半导
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体职业、电信服务板块以及消费电子产品等电子相关板块外资也体现强势，促进相关股涨幅杰出。

图9：陆股通净买入创下新高

图10：外资“爱股”领涨商场

而除了外资增量要素，跟进进场的国内组织的跟进加仓和个人出资者的活泼亦是推进科技股行情的重要原因。从从前经历来看，24月份是国内数据真空期，往往存在“春季烦躁”行情。

从主题板块便可见一斑，近来涨停的股票大都是具有“低股价+科技体裁概念”特色的股票。

比方前面说到连录6板的领益智造，以及别离收成5涨停的锦富技能和连拉6个一字板的国风塑业，最新股价也均仅在5元左右,中融鼎投资有限公司,，十分契合非组织出资者的出资倾向。

这是由于一方面贱价往往会影响个人出资者的买卖意向，另一方面”科技体裁“在当下十分简单成为炒作风口，有利于个人出资者快速获利。

图11：涨停股票大都具有“贱价+科技体裁概念“的特色

03后续时机加持与危险

就现在状况来看，柔性屏热度稍减但未彻底退去，芯片、人工智能好像也正在展露出接过科技股热门轮转接力棒的预兆。那么，后续的时机与危险应怎么评价？

方针的进一步催化

微观层面上，咱们以为中共中央和国务院于2月18日晚印发的《粤港澳大湾区开展规划大纲》将为科技股带来增量利好，新一代信息技能、高端制作都是大湾区开展中心。

此外，科创板实施计划已于1月底出台，估计正式规矩最快将在两会前后发布。

现在科创板详细细则尚处于征求意见阶段，触及发行上市审阅、发行与承销、买卖机制及上市后监管四大要点范畴。

在发行上市审阅方面，科创板对上市企业有清晰定位，重心为集成电路、生物医药、人工智能、大数据、 云核算、软件、互联、物联、新一代移动通讯服务等。可见科技高端制作业同样是重要约请目标。

因而，有关科技企业将迎来新一轮开展时机，科技热门或将继续轮动，人工智能、大数据
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、云核算、新能源等都是潜力板块，科技股气势有望继续。

独自利好事情带来短期影响

而在触发事情方面，中美贸易谈判近期进入最终“冲刺“，如能拨云见日，有望对芯片概念股等构成利好。三星、华为也将在近期首先发布”5G+折叠屏“手机，5G、OLED热度有望连续。

但值得留意的是，究

竟此轮上涨多是买卖层面推进要素，而不是根本面的回转，相关驱动性事情也具有较大不确定性。

因而，在抓住时机的一起，咱们也万不行忽视危险，应在风口里求稳，比方多重视估值相对较低、下流职业增速确定性较高的个股。

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